Serena caminhava desolada por uma Tóquio totalmente destruída e em trevas. Relatos a informavam que a destruição havia se espalhada por todo o planeta. Pelas ruas de Tóquio, Serena reconhecia os cadáveres de suas amigas Sailors, de Darien, de Erik, de Rini, de seus pais, de seus amigos Molly e Kelvin, e de todos aqueles a quem conhecia. Ela começa a chorar e a gritar o porquê de tudo aquilo ter acontecido. Nesse momento Eclipso surge em sua frente dizendo que nada pode resistir ao poder das trevas, nem mesmo os poderosos monarcas do Milênio de Prata. Dito isso, ele mostra os corpos mortos da Rainha Serenity e do Rei Mooner. 
Serena começa a gritar em desespero e é acordada por Darien. Aliviada ela percebe que tudo havia sido apenas um sonho e o abraça. Ela também as suas demais amigas e fica feliz ao ver que Amy, Rei, Mina e as Sailors Stars estavam vivas. Amy diz que antes que o Templo Hikawa fosse destruído por Dama Nove e Black Lady, a Rainha Serenity as havia transportado de lá. Conta que não sabe como Rini e Hotaru puderam voltar a se transformar em suas versões malignas e também diz que Lita havia sido seqüestrada pelo Tuxedo Mask e desde então não tiveram mais notícias dela.
Lua e Artemis chegam ao quarto de Serena e lhe dizem que seus pais querem conversar com ela. Serena então se lembra da batalha na outra dimensão e que havia sido salva pelo Sr. Grey que após afugentar Eclipso se apresentou a ela como seu pai. 
Em sua base das trevas, localizada dentro de um vulcão adormecido, Eclipso reúnem todos seus guerreiros para traçar os planos decisivos para a conquista de todo o universo. Tomoe traz a Princesa Kakyu, que convertida em um ser maligno, havia se tornado Evilinity, a Imperatriz das Trevas. Os quatro generais do negaverso, Jedite, Neflite, Zyocite e Malachite, juntamente com Black Lady e Dama Nove, também já estavam lá. Tomoe diz que irá retornar ao seu laboratório para terminar de preparar a restauração total do Cubo Negro do Caos e também para terminar o trabalho com a semente negra retirada do Amo do Negaverso.
Antes que a reunião do mal começasse, Tuxedo Mask chega ao local acompanhado de uma nova aliada. Ela a apresenta a Eclipso como sendo a Sailor Scarlett Storm. Ao lado de Tuxedo Mask, a Sailor Scarlett Storm jura devoção total a Eclipso e promete destruir todas as Sailors em seu nome.
Ekliptor chega e diz ao seu pai Eclipso que seus dois irmãos já havia renascido e estavam também sedentos de vingança contra o Milênio de Prata. Estes chegam atrás de Ekliptor. Eram os dois outros filhos de Eclipso: Eskorpytor e Espektor. 
Eclipso se diz feliz por estar mais uma vez reunido com todos os seus filhos e diz que agora que descobriu que seu odiado inimigo Greatlord Mooner ainda estava vivo, eles deveriam dar seqüência aos seus planos o mais depressa possível.
Enquanto seguiam de encontro ao Rei Mooner e a Rainha Serenity, Serena pergunta a Darien por Erik. Darien lhe diz que após a batalha na outra dimensão, ele, Darien, Seya e o Rei Mooner voltaram com ela para a Terra, enquanto que Diamante ficou com Helios, Ail, Ann e o Trio Amazona na dimensão dos sonhos tentando reparar os estragos feitos lá e repondo suas energias. Chegando na Terra, Erik disse que ia iniciar os reparos da Moto Ômega e retornar o mais breve a possível a companhia deles. Darien diz que Erik lhe pediu que protegesse Serena enquanto ele não estivesse por perto. Eles se dirigiram para um castelo localizado nas montanhas próximas a Tóquio, castelo este que Mooner e Serenity usariam como base de operações para que todos se preparassem contra Eclipso. Serena pergunta a Lua e Artêmis como seu pai ainda podia estar vivo e por que ela sempre acreditou que ele se chamava Cronos ao invés de Mooner. Lua lhe diz que o próprio Rei Mooner iria esclarecer tudo tanto para ela como para os demais.
Em seu laboratório particular, Erik consertava sua Moto Ômega e pensava em seus pais: "Amados pai Duncaniard e Mirinéia, está em próximo o momento em que poderei vingar suas mortes. Com o retorno do odiado Eclipso, sinto que nosso velho inimigo também está próximo de retornar. E quando isso ocorrer, eu mesmo irei liquidá-lo em nome de nosso amado e estimado Reino das Sombras".
Serena e seus amigos chegam ao salão principal do castelo onde Mooner e Serenity os esperavam. Mooner olha sorrindo para todos eles e diz: "Amada filha, queridos amigos, finalmente podemos todos estarmos juntos. Momentos perigosos se aproximam e juntos iremos enfrentar esse mal que vem das trevas. Para que possam entender o quão sério é o que iremos enfrentar, devo agora contar pra vocês a verdade sobre tudo o que vem enfrentando até agora".
 
 

Continua...