Malachite, Neflite e Jedite estão na Lua procurando algo pelos escombros do castelo do Fantasma da Morte. Eles encontram dentre os escombros os restos mortais do Fantasma da Morte e descobrem que ele ainda está vivo. Sem pensar duas vezes, eles disparam seus raios e terminam de destruí-lo. Com seu corpo destruído, aparece uma pequena semente negra que é recolhida pelos dois Generais que desaparecem logo em seguida.

Ami deixa o hospital e vai até a casa de Lita, pois estava preocupada com ela. Erik diz que irá ficar observando Richard até que ela volte. Enquanto ia até o refeitório do hospital, ele esbarra na irmã de Andrew e os dois se apresentam e ficam conversando.

Darien conversa com Lua e Artêmis e fala sobre sua preocupação sobre Serena, que já estava alguns dias sem dar notícias. Ele diz também estar preocupado sobre Rini e as Sailors Outers, que não davam notícias desde que tinham partido para a dimensão dos sonhos de Helios.

Armand conta a Mina que a muito tempo ele sabe que ela é Sailor Vênus. Mina fica sem palavras ao ouvir isto. Armand confessa que é um agente secreto francês que havia sido designado para investiga-la.  Na primeira vez que a viu, ela a seguiu e viu quando ela se transformou em Mina. Ele se aproximou dela e logo ficaram amigos e ele pode investiga-la mais de perto para descobrir quais eram suas verdadeiras intenções como Sailor Vênus, se eram realmente boas ou se estava fingindo. Descobriu que eram realmente boas e acabou se apaixonando por ela. Mas não tinha coragem de se confessar, pois não havia sido honesto desde o início e não se achava merecedor de seu amor. Por isso começou a namorar Katerine para tentar esquece-la. Quando descobriu que estava viva, percebeu o quanto a amava ainda. Por isto, terminou com Katerine e ficou acompanhando seus passos e reunindo coragem para encontra-la e confessar o que sentia. Ele pede que Mina o perdoe por não ter sido sincero desde o início e diz que se ela o permitir, nunca mais irá deixa-la. Mina diz que é claro que ela o perdoará, pois ela o ama, e diz que se fosse o contrário, ela teria feito o mesmo. Ela o abraça e diz que está feliz, pois nunca irá deixa-lo também.

Ami chega a casa de Lita e percebe em seu rosto que ela ainda continua arrasada. Ami lhe pergunta o que aconteceu para que ela ficasse assim. Lita começa a chorar e Ami a abraça e a consola. Lita resolve lhe contar o que aconteceu. Ela diz que a pouco tempo começou a sentir por perto a presença do tal rapaz que partiu seu coração. Mas, quando começou esta sensação, ela se deu conta de que não lembrava quando o conheceu, do seu rosto, quem era ele e nem ao menos como ele a magoou. Ela começou a se sentir confusa com isto. Não se lembrar fez com ela começasse a duvidar se isto tinha realmente acontecido. Mas no fundo de seu ser, ela tinha certeza de que algo havia acontecido. Até que veio a batalha contra o Fantasma da Morte. Antes e após a vitória delas, ela tornou a sentir ele por perto. E ele apareceu para ela. Lita diz que não sabe como pode ser, mas o falso Tuxedo Mask é o rapaz que partiu seu coração. E toda a dor daquele momento, que ela não se lembra quando aconteceu, voltou a ser sentida em seu coração. Ami fica perplexa ao ouvir isto. Ela pergunta a Lita se ela tem certeza do que falou e Lita lhe responde que sem sombra de dúvida, era ele mesmo. Ami fica confusa, pois se o falso Tuxedo Mask é exatamente igual ao Darien, como Lita pode sentir que era ele. Lita diz que ainda não tem resposta para isto, mas sabe que era ele.

Serenity aparece para Erik e diz que não devem perder as esperanças em Serena ainda. Erik diz que tudo o que ela precisa ouvir, faria mais sentido se fosse dito pelos pais dela, mas eles continuavam em coma.

Serena está caminhando quando um senhor começa a sentir mal e lhe pede ajuda para atravessar a rua. Serena o acompanha e o senhor diz se pode lhe pagar um café em agradecimento. Serena, ainda triste, pensa em recusar, mas o senhor insiste e ela acaba aceitando o convite.   

Malachite e Neflite entregam a Tomoe a semente negra que haviam tirado do Fantasma da Morte. Tomoe diz ao misterioso ser de armadura negra que com a semente e a energia dos sonhos que está sendo recebida, agora eles só precisam do coração puro de uma jovem princesa para ser pervertido e completar o Cubo Negro do Caos. Ele diz a Tomoe que seu filho Ekliptor esta se encarregando disto e em breve tudo estará pronto. Ele diz que finalmente terá sua vingança contra o Senhor da Lua e seus seguidores.

Continua...

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