Tomoe está conversando com o “ser da armadura negra”. Ele diz que o Cubo Negro do Caos está quase formado e com a energia que está recebendo, seu poder será ilimitado e seus inimigos não serão páreo para ele. O “ser da armadura negra” nada diz e volta a gargalhar furiosamente.

Serena está tendo pesadelos em que todos aqueles a quem mais ama estão sendo destruídos graças a ela: Darien, Erik, seus pais, as outras guerreiras, Lua e Artêmis, e todo o planeta sendo destruído. Ela acorda assustada. Ela, Rini e Lua estavam no quarto do hospital onde seus pais e seu irmão estavam internados em estado de coma. Nos outros quartos do hospital estavam também em estado de coma: Richard, com Ami ao seu lado, chorando e a espera que ele acordasse; o avô de Rei, com Rei e Nicholas ao seu lado; a ex-namorada de Andrew, com Andrew e sua irmã ao seu lado; e os outros ex-demônios. As outras guerreiras estavam em suas casas tentando se recuperar física e emocionalmente do acontecido. Mina estava com Armand e Artêmis que tentavam consola-la. Lita estava em sua casa, com um semblante entristecido e angustiado, e se recusando a comentar com as outras o motivo de sua crise nervosa. Darien, Haruka, Michiru, Setsuna e Hotaru estavam no templo Hikawa onde ponderavam a respeito do ataque de Tuxedo Mask e se indagavam sobre quem seria responsável por isto, já que isto não era obra do Fantasma da Morte. Darien tem certeza de que foram aqueles que o seqüestraram e lhe roubaram seu poder de Tuxedo Mask. Mas ele está confuso, pois não se lembra de nenhum detalhe de seu seqüestro, quem foram as pessoas envolvidas e principalmente por que o falso Tuxedo Mask é igual a ele fisicamente. Eles se lembram de tudo que ocorreu até então. A tempestade magnética que reduziu o poder das Sailors, a destruição do futuro de Rini, a volta dos inimigos já mortos e que estavam ligados ao Amo do Negaverso que se revelou como sendo o Fantasma da Morte, os avisos da Rainha Serenity alertando sobre algo pior que estava por vir, o seqüestro de Darien e o roubo de seus poderes, o surgimento de um falso Tuxedo Mask e sua atuação com os até então falecidos Quatro Generais do Negaverso, o desaparecimento do Professor Tomoe, o roubo dos cristais dos corações da família de Serena e o ataque de Tuxedo Mask após a destruição do Fantasma da Morte. Concluem que realmente sempre houve alguém às escondidas que estava orquestrando tudo isto. Quem é este alguém é que eles não fazem idéia. Se é algum grande inimigo que retornou, a exemplo do Fantasma da Morte, ou se é alguém totalmente novo. Realmente eles não sabem o que pensar, mas sabem que devem ficar preparados, pois como a Rainha Serenity já havia avisado, o pior ainda estava por vir. As Sailor Outers resolvem ir patrulhar por Tóquio a procura dos inimigos enquanto Darien vai ao hospital ver como Serena e os outros estão.

Erik está em seu laboratório fazendo reparos em seu traje e na Moto Ômega e se preparando para os futuros combates quando Serenity e um outro ser se materializam em sua presença. Serenity diz a Erik que o antigo inimigo está se recuperando e a pior arma do universo está sendo reconstruída. Ela diz que Serena deve estar pronta para combate-lo quando chegar a hora. Erik diz que, após tantos traumas seguidos, ele teme que Serena tenha ficado fragilizada demais. 

Erik diz que Serena fez grandes avanços em suas capacidades físicas e psicológicas, mas que o atual trauma pode ser sido demais para ela e não sabe mais o que fazer para reverter isto. Serenity diz que devem manter as esperanças em Serena até o último instante. Após dizer isto, Serenity e seu acompanhante desaparecem. Erik resolve ir ao hospital visitar Serena. No caminho ele compra flores para ela. 

Ao chegar no hospital ele encontra-se com Darien e eles param para conversar sobre Serena. Ambos admitem o quanto estão apaixonado por ela e o quanto estão preocupados sobre a responsabilidade que ela carrega e se ela irá agüentar tamanha carga emocional. Eles compartilham a idéia de que Serena não deve ser obrigada a aceitar tal responsabilidade. Sua vontade deverá prevalecer acima de tudo. Eles chegam no quarto onde ela estava e a vêem chorando sobre a cama onde sua mãe estava. Rini corre e chorando abraça Darien. Erik aproxima-se de Serena abraçando-a e ela começa a chorar em seu ombro. Ela lhe pede que juntos saiam do quarto para poderem conversar. Helios aparece para Rini pedindo ajuda, pois seu reino está sendo destruído. Rini diz a Darien que ele deve ficar e cuidar de Serena enquanto ela chama as Sailors Outers para juntas irem ao reino de Helios para ajuda-lo. Ela sai em busca de Haruka e das outras. 

Serena diz a Erik que está confusa com tudo o que está acontecendo e que está dividida entre ele e Darien, por isso ela quer dar um tempo em namoro com ele e que irá ficar sozinha até estar em condições de poder decidir alguma coisa. Diz também que irá abandonar sua identidade de Sailor Moon, pois não se julga mais capaz de sê-la. Ela pensa que com sua incapacidade irá atrapalhar a todos quando chegar a batalha com o novo inimigo. Erik diz que irá respeitar sua decisão e aceita o rompimento, mas diz que sempre a amará e sempre estará esperando por ela, então ele respeitará a sua vontade. Serena pede para ficar sozinha e se despede de Erik. Erik diz que ficará, junto com Darien, em companhia de seus pais e irmão até ela voltar. Após sair de vista de Erik, Serena começa a chorar e cabisbaixa, começa a caminhar pelo parque. Ela se senta em um banco e continua a chorar.

Junto com as Sailors Outers, Sailor Chibi Moon parte para a dimensão de Helios. Chegando lá, elas vêem que o reino dos sonhos está morrendo. Helios lhes diz que há uma árvore maligna sugando a energia de seu reino. Esta árvore está sendo protegida por duas criaturas poderosíssimas e pelo Trio Amazona que inexplicavelmente voltou a ficar maligno. Rini, Helios e as Sailors Outers encontram a árvore e seus protetores e partem para a batalha.