Serenity chama Hélios e lhe pede para que ele continue cuidando de Erik e o ajude em sua recuperação. 
No templo Hikawa, Nicholas continua tentando descobrir o paradeiro do avô de Rei e dos outros capturados pelo Amo do Negaverso. Serena sugere a Darien e às meninas que, enquanto Nicholas e Rei continuam a busca, eles deveriam ir para sua casa descansarem e se prepararem para a batalha final. Todos concordam. Rini sugere a Serena que chame seus pais e irmão para um piquenique e Serena adora a idéia. Enquanto todos se preparavam para saírem, sem que eles percebessem, alguém os observava de longe. Lita tem uma estranha sensação e toma um susto. Ami pergunta o que houve e Lita lhe diz que teve a impressão de ter sentido por perto a presença do “rapaz que partiu seu coração”.
Ao chegar em casa, Mina descobre, com surpresa, que Armand esperava por ela. Ele lhe conta que rompeu com Katerine ao perceber, tardiamente, que gostava mais de Mina, principalmente após descobrir que ela ainda estava viva.. Ele diz que ficou muito tempo juntando coragem para ir ao Japão e lhe dizer o quanto a amava. Mina diz que nunca o esqueceu e que no fundo de seu coração sempre esteve esperando por ele, mesmo que em todo este período tenha se interessado por outros rapazes. Eles se beijam apaixonadamente.
Os pais e o irmão de Serena adoram a idéia do piquenique. Serena e sua mãe começam a preparar o lanche enquanto seu pai, seu irmão e Rini separam as coisas que iriam levar. O pai de Serena pergunta a ela do que Erik não iria com eles, pois gostava muito dele. Serena responde que Erik estava doente e atrapalharia a sua recuperação. Os dois ligam para Erik que fica feliz ao falar com eles. Erik pede a Serena que aproveite bastante o passeio. 
Serena, seus pais, irmão e Rini saem de casa e vão até um bosque para o seu piquenique. Sem perceberem, são observados por cinco figuras envoltas em sombras. Darien sente o perigo ao redor de Serena e sai desesperado em sua busca. Erik também sente o perigo, mas não consegue ir em sua busca devido ao seu atual estado.
Serena, seu irmão e Rini estão brincando e seus pais estão arrumando as coisas quando, subitamente são atacados por quatro figuras sombrias. Serena pede aos seus pais que fujam, mas são todos encurralados pelas figuras sombrias.
Estas figuras finalmente revelam suas formas e Serena descobre estarrecida que os conhece. Eles são os Quatro Generais do Negaverso: Jedite, Neflite, Zyocite e Malachite. Malachite diz que todos serão destruídos.
Serena diz a Rini que não vê outra alternativa a não ser se transformarem, mesmo sendo na frente dos pais de Serena e irmão, senão todos serão destruídos. Rini concorda. Serena se volta para seus pais e pede que eles a desculpem por ter contado nada antes. Antes mesmo que eles perguntassem do que se tratava, Serena vira-se para Rini e diz que está na hora.
“Duplo Poder Cósmico Lunar!!!” “Transformação!!!”. Os seus pais e irmão não conseguem acreditar no que vêem. Serena e Rini eram respectivamente Sailor Moon e Sailor Chibi Moon. Sailor Moon pede a eles que se escondam enquanto elas enfrentavam os inimigos.
Sailor Moon e Sailor Chibi Moon enfrentam os Generais. Sailor Moon prepara-se para lançar a Sublime Meditação Lunar contra eles quando uma rosa vermelha é arremessada em sua frente. Sailor Moon olha para o alto e vê Tuxedo Mask. Ela fica feliz ao ver que Darien tinha voltado a se transformar em Tuxedo Mask e tinha ido ajuda-las.
Então, para sua surpresa, ele atira um rosa que acerta a sua mão fazendo com que ela deixe cair o Cetro Lunar. Os Generais atacam com toda a força e Sailor Chibi Moon cai inconsciente no chão. Malachite usa de sua força e prende Sailor Moon em uma árvore. Zyocite encontra os pais e irmão de Serena e, de posse de um cristal negro, rouba os cristais dos corações puros deles e eles caem inconscientes no chão. Tuxedo Mask diz que irá matar Sailor Moon. Ele atira uma rosa vermelha em direção ao seu coração. 
Quando a rosa estava preste a atingi-la, é interceptada por uma rosa branca atirada pelo Cavaleiro da Lua. Darien não acredita estar vendo o Tuxedo Mask em sua frente. Darien pergunta que é ele e Tuxedo Mask apenas sorri. Ele ataca com sua espada disparando seu raio de luz lunar contra Tuxedo Mask e os Generais que fogem em seguida. Tuxedo Mask se despede dizendo que o Amo do Negaverso ficará muito feliz com os cristais dos corações puros roubados. Ele ri e some logo em seguida. O Cavaleiro da Lua liberta Sailor Moon da árvore e ela corre em direção a seus pais e irmão e sente que eles estão morrendo. Ela invoca a Taça Lunar e com sua energia impede que eles morram. Eles são internados em estado de coma no hospital. 
Serena e Rini indagam Darien sobre como puderam ser atacados pelo Tuxedo Mask e como os Generais ressuscitaram, mas Darien diz não saber as respostas.
Tuxedo Mask e os Generais chegam em um laboratório e encontram um misterioso ser, a quem eles se referiam como professor, esperando por eles. Zyocite lhe entrega os cristais dos corações roubados. Tuxedo Mask diz que fez e falou tudo o que haviam combinado e diz que tem certeza de que Sailor Moon acreditou no que disse. O professor diz que está chegando a hora do mestre deles começar a atacar.
Zircônia termina o ritual de reenergização dos sete demônios e eles são colocados em volta do Amo do Negaverso.
Todos são chamados a ir ao templo Hikawa e Serena, ainda arrasada, conta a todos sobre o que aconteceu no piquenique, sobre o ataque de Tuxedo Mask e diz que tem certeza que tudo aquilo só pode ser obra do Amo do Negaverso. Ela promete a todos que irá destruir o Amo do Negaverso e todo o seu mal de uma vez por todas. 
Neste instante, Nicholas aparece e diz que finalmente descobriu onde era o esconderijo do Amo do Negaverso.