Serena continua treinando e se aperfeiçoando cada vez mais. Como Sailor Moon, já havia conseguido evoluir seus poderes aos que eram no início da Fase S, mas Serena queria evoluir ainda mais. Seu cetro tornou um amálgama dos três primeiros cetros lunares, tendo o cristal de prata no topo do cetro. Este novo cetro pode executar os mesmos ataques que cada um dos três cetros fazia. Serena continua tentando materializar a Taça Lunar, mas sempre que está próxima de conseguir, ele desaparece. Ela continua na esperança de poder materializa-lo definitivamente.
Serena e Erik saem juntos. Erik percebe preocupação em Serena e pergunta o que é. Serena diz que está com alguns problemas pessoais. Erik pergunta se pode ajudar em algo e Serena diz que infelizmente não há nada que ele possa fazer. Erik diz que irá respeitar isto, mas que mesmo assim ela sempre poderia contar com ele. Serena fica feliz ao ouvir isto e os dois se beijam.
Rini, que os estava seguindo, vê o beijo e fica extremamente feliz. Ela sente que Serena está feliz e fica satisfeita. Ela resolve para de seguir os dois e resolve voltar pra casa. Enquanto seguia pra casa, ela sente uma presença familiar a ela. Neste instante, uma imagem de Hélios surge diante dela. Em sua forma de Pégasus, Hélios diz a Rini que não conseguia responder aos seus chamados pois há uma forte barreira impedindo-o de sair de sua dimensão e ir até a Terra. Com muito esforço, ele conseguiu aparecer em forma de holograma, mas não conseguiria ficar assim por muito tempo. Ele precisa que Rini tente usar sua sineta mágica novamente para que ele tente atravessar a forte barreira que o impede disto. Hélios diz que sente um terrível perigo rondando todas as Sailors e quer ajudar. Após dizer isto, Hélios desaparece. Rini torna a usar a sineta mágica, mas novamente ele não surte efeito.
No dia seguinte, Ami, Rei, Lita, Mina, Lua, Artêmis, Nicholas, Rini e Darien estão no Templo Hikawa esperando a chegada de Haruka, Michiru, Setsune e Hotaru. Serena ainda não havia chego pois havia prometido treinar com Erik. 
Após um rápido treinamento, Serena diz a Erik que precisa ir pois as meninas a aguardavam no Templo Hikawa. Erik pergunta se ele deve ir junto e Serena responde que seria melhor se ele não fosse pois elas iriam resolver alguns assuntos pessoais. Erik se despede de Serena então e diz que se ela precisar dele, ele irá imediatamente. Serena parte em direção ao Templo Hikawa.
Haruka, Michiru, Hotaru e Setsune chegam ao Templo Hikawa e são atacadas por Rubeus e Esmeralda. Rubeus dispara um raio que cristaliza as quatro. Darien manda que Nicholas, Lua e Artêmis se escondam. Ele e as meninas se transformam.
Lua avisa a Serena pelo comunicador do ataque. Serena se transforma: “Pelo Poder Cósmico Lunar!!! Transformação!!!”.
O Cavaleiro da Lua, Sailor Mercúrio, Sailor Marte, Sailor Júpiter, Sailor Vênus e Sailor Chibi Moon enfrentam Rubeus e Esmeralda. O Cavaleiro da Lua percebe que Rubeus e Esmeralda estavam mais poderosos do que nunca, então ele e as Sailors se unem em um só ataque, mas poder dos dois estava forte demais e não sentem o ataque. Eles lançam uma poderosa onda de energia que coloca o Cavaleiro e as Sailors no chão.
Sailor Moon chega e os ataca com o cetro lunar, mas ainda assim não é o bastante para vence-los. Ela dispara a Cura Lunar, que não causa nenhum efeito em Rubeus e Esmeralda. Ela ataca então com o Moon Princess Halation e o Ataque do Cetro Espiral do Coração Lunar, mas Rubeus consegue se defender do ataque e lança um raio que tira o cetro lunar das mãos dela.
Rubeus e Esmeralda concentram uma enorme quantidade de energia em suas mãos e lançam um poderoso raio contra Sailor Moon, mas o Shadow Knight surge e lança a Moto Delta contra o raio. O raio acerta a Moto Delta fazendo ela explodir e Shadow Knight é arremessado pela força da explosão para longe com seu capacete quebrado. Ele cai extremamente ferido no chão. Sailor Moon vai até ele para socorre-lo e ao olhar seu rosto, fica estarrecida ao descobrir que Erik era o Shadow Knight. Erik, por ter absorvido o impacto da explosão da Moto Delta, estava muito machucado e não tinha forças nem para falar. 
Rubeus e Esmeralda pretendem aproveitar que Sailor Moon está distraída e tornam a concentrar mais energia para lançar contra ela, mas o Cavaleiro da Lua e as Sailors tornam a ataca-los.
Sailor Moon diz a Erik que não sabe o que fazer, e Erik consegue lhe dizer “Eu acredito em você, Serena! Você pode vence-los!”
Rubeus e Esmeralda usam de sua tremenda energia fazendo o Cavaleiro da Lua e as Sailors ficarem paralisados e preparam-se para desintegra-los, quando Sailor Moon se ergue e finalmente consegue invocar a Taça Lunar. Sailor Moon invoca os seus poderes: “Pelo Poder da Taça Lunar!!!!!”. Sailor Moon se transforma em Super Sailor Moon.