Serena e Erik saem para jantar. Durante o jantar, Erik diz a Serena o quanto gosta dela e pergunta se ela quer namorar com ele. Serena fica feliz ao ouvir isto. Como gostava muito dele desde que o conheceu e sempre se sentiu muito confortável ao seu lado, Serena aceita. Erik não se contém de felicidade ao ouvir a resposta afirmativa de Serena e como uma bela canção estava sendo tocada no restaurante, ele a tira para dançar e os dois dançam maravilhosamente bem cativando a todos que os viam. Rini, que não perdia a mania de seguir os dois, vê a cena e surpreendentemente fica feliz com isto.
Em sua casa, Ami estava dormindo. Enquanto dormia, ela tem um sonho com Richard. No sonho, Ami e Richard começam a conversar. Richard conta que isto não é apenas um sonho. Ele, usando de seus poderes, conseguiu entrar em seu sonho. 
Richard lhe diz que Zirconia prepara um ritual para que ele e os outros seqüestrados possam voltar a ser os Sete Demônios e após isto terão seus poderes absorvidos pelo Amo do Negaverso, que com isto ficará mais poderoso do que nunca. Após isto, voltará toda a sua fúria contra o mundo.
Ami pergunta onde eles estão. Richard diz que não sabe dizer onde está, mas que eles devem pedir a Nicholas que tente localiza-los.
Ami pergunta por que o Amo do Negaverso seqüestrou Darien e roubou seus poderes de Tuxedo Mask. Richard não entende a pergunta. Ami torna a perguntar e Richard diz que não foi o Amo do Negaverso quem fez isto. 
Richard diz que precisa ir embora agora, pois seus poderes estão ficando enfraquecidos. Ele diz a Ami que os estará esperando. Richard desaparece do sonho e Ami acorda. Ela tem certeza de que aquilo tinha sido real, que Richard realmente esteve em seu sonho.
Na manhã seguinte, Ami chama Darien, Serena e as demais meninas e as conta sobre tudo o que aconteceu em seu sonho. Todos ficam surpresos quanto ao que Richard disse sobre Darien e sobre os Sete Demônios, mas ficam mais intrigados ainda quanto ao que disse sobre Nicholas. Rei chama Nicholas e Ami o indaga sobre isto.
Nicholas tenta disfarçar, mas acaba confessando que possuía poderes sensoriais. Este foi o real motivo de ter procurado ajuda ao avô de Rei. Em segredo, os dois treinavam e Nicholas tentava controlar e aperfeiçoar estes poderes, mas infelizmente não conseguiu nenhum progresso. Ele não sente que irá conseguir pois se julga um fracassado. Tudo o que faz dá errado e ele não lograva êxito em realizar as coisas que mais queria na vida, principalmente o amor de Rei. Ao ouvir isto, Rei começa a chorar. Serena se lembra das palavras de Erik e diz a Nicholas que ele precisa aprender a confiar nele mesmo, pois ele é capaz de fazer o que quiser. Rei abraça Nicholas e diz que sempre o amou também, mas seu orgulho sempre a impediu de ver isto. Ela lhe pede desculpas pelas humilhações que fez ele passar e por fazer ele se sentir como um fracassado. Lhe diz que tem plena confiança nele e que tem certeza que ele conseguirá localizar Richard, seu avô e a todos os seqüestrados. Rei diz que irá ajuda-lo com seus poderes e com o seu amor a realizar isto. Os dois entram no templo para começar a realizar este trabalho.
Enquanto isto, Serena pondera com os outros sobre um ataque definitivo ao Amo do Negaverso. Lua lembra também que mais do que nunca eles devem ficar atentos pois, de acordo com o que Richard falou sobre o seqüestro de Darien, pode haver outro inimigo a quem ainda não conhecem.
Artêmis pede que Darien entre em contato com as Sailors Others e as conte sobre tudo o que aconteceu até então. Darien liga para Haruka e conta a ela sobre o ocorrido. Haruka diz pode haver uma conexão com o desaparecimento do Professor Tomoe, então ela e as outras irão até o Templo Hikawa para ajuda-los.
Após a reunião, Serena conta Darien que ela e Erik estão namorando e espera que ele entenda isto. Darien mostra tristeza ao saber, mas diz a Serena que entende e respeita a decisão dela, mas sempre irá ama-la.
Rini escuta toda a conversa e acaba contando às outras meninas sobre o namoro de Serena com Erik. Rini acaba admitindo que, mesmo torcendo por Darien, gosta muito de Erik e está feliz por ele e Serena estarem juntos, mesmo que isso venha a afetar totalmente o seu futuro.
O Amo do Negaverso chama Rubeus e Esmeralda e diz que irá ampliar ainda mais seus poderes para que ele possam enfrentar e destruir as Sailors de uma vez por todas.