Paralelo a busca por Darien e aos ex-Sete Demônios, Serena continua seu treinamento com Erik. Ela treina duro para que em futuros combates possa estar cada vez mais eficiente e concentrada. Erik reconhece que cada vez mais ela está melhor.
Darien acorda em um lugar sombrio e nota-se cercado por diversos seres envoltos em sombras, um deles muito familiar a ele. Ele pergunta o que querem com ele. Ouve em resposta uma voz dizendo que ele não deveria se preocupar pois o que iriam fazer não ia demorar nem doer muito. A voz começa a gargalhar logo em seguida.
Treinando sozinha, Serena tenta fazer evoluir novamente seu cetro lunar e ela quase consegue além disto materializar a Taça Lunar. O cetro e o broche de transformação tornaram a evoluir, mas ela não obtem êxito na materialização da Taça Lunar. Serena diz para si mesma que ainda irá conseguir fazer isto.
As Sailors continuam enfrentando as criaturas Cardian que atacam Tóquio, mas não conseguem pistas do paradeiro de Darien, Richard e dos outros desaparecidos.
Enquanto corria pela floresta, Erik encontra Darien desmaiado e o leva à casa de Serena. Lá, ele acorda e conta a Serena e Erik que não se lembra de nada que aconteceu desde que ele foi seqüestrado.
No Templo Hikawa, Darien também descobre que perdeu seus poderes e não consegue mais se transformar em Tuxedo Mask. Darien fica totalmente atordoado ao perceber isto e as meninas ficam perdidas sem saber o que fazer. 
Quando Darien estava em seu quarto pensando sobre o que ia fazer agora, a Rainha Serenity surge em sua frente e lhe diz que não deve ficar assim, pois ainda havia um poder adormecido dentro dele. Este poder já havia surgido uma vez quando Darien precisou e pode ser acordado de novo. Após dizer isto, ela some.
Serena e seus colegas da Academia estão treinando em um bosque quando surge uma nova criatura Cardian, a Mulher-Polvo, que os ataca. Darien sente o perigo sobre Serena e vai em direção a ela. Erik tenta segurar a criatura e pede que Serena e os outros fujam. A criatura arremessa Erik para longe e prepara-se para sugar a sua energia. “Pelo Poder Cósmico Lunar, Transformação!!!”. Serena se transforma em Sailor Moon e ataca a criatura.
A luta entre Sailor Moon e a criatura Cardian é terrível. Shadow Knight surge em seu auxílio. A Mulher-Polvo prende Sailor Moon e Shadow Knight em seus tentáculos e começa a sugar suas energias.
Darien chega ao bosque e vê a cena. Ele tenta atacar a Mulher-Polvo, mas é repelido pelos seus tentáculos.
Darien se lembra do que a Rainha Serenity lhe disse sobre seu poder adormecido e começa a se concentrar nisto. Eis que surge uma rosa branca em sua mão. Ele ouve a voz de Serenity que lhe diz para que invoque o poder da rosa lunar. 
Darien ergue a rosa e grita: “Pelo Poder da Rosa Lunar, Transformação !!!!”. A rosa emite uma potente luz branca que envolve Darien e ele se transforma no Cavaleiro da Lua.
O Cavaleiro da Lua ataca a Mulher-Polvo e com sua espada corta os tentáculos que prendiam Sailor Moon e Shadow Knight. Sailor Moon usa a Tiara Lunar contra a Mulher-Polvo e depois , com o cetro lunar, a destrói com o Ataque da Princesa da Lua.
Shadow Knight se despede dos dois e vai embora.
Serena fica feliz ao ver que Darien agora conseguia se transformar novamente no Cavaleiro da Lua. Ela pede a Darien que lidere as demais Sailors em seu lugar enquanto ela continua seu treinamento com Erik. Darien concorda e lhe diz que um dia tornará a conquistar o seu amor.
Serena não diz nada, apenas ri. De repente, ela se lembra de Erik e o encontra desmaiado. Ela conta a ele do que aconteceu lá.
Em seu esconderijo, o Amo do Negaverso diz que preciso destruir de vez as Sailors para que ele possa dominar o mundo.