Zirconia acaba de restaurar todas as criaturas Cardian e comunica isto ao Amo do Negaverso. Ao lhe contar isto, Zirconia o chama de Rainha Metalia, mas o Amo do Negaverso a repreende no mesmo instante e lhe diz que nunca mais deve chamá-lo assim, pois Metalia havia sido uma antiga alcunha que lhe foi muito útil no passado, mas que agora ele deve ser apenas chamado de Amo do Negaverso e muito em breve de Amo de todo o universo. Zirconia lhe pede desculpas e diz que fará como ele manda. O Amo do Negaverso manda então que comecem as usar as criaturas Cardian para sugar dos humanos a energia de que ele necessita.
Após a chegada de Rini e da mensagem misteriosa da Rainha Serenity, as guerreiras tentam ir ao futuro, mas descobrem que a passagem do tempo desapareceu. Sailor Plutão explica que o motivo disto é que o futuro de Tóquio de Cristal não foi apenas destruído, ele foi apagado da existência; este futuro não existe mais e não há como se retornar para lá. Rini fica inconsolável ao ouvir isto. Desesperada, ela tenta chamar por Pégasus, mas não obtem resposta. 
Setsune diz que irá atrás das demais Sailors Others e em breve mandará notícias.
Serena diz a todos que não há o que fazer no momento e que no momento todos devem se preocupar com a ameaça do Amo do Negaverso e depois tentar descobrir o que aconteceu no futuro e o significado da mensagem de Serenity. Provavelmente deve haver uma conexão entre todos estes assuntos. Todos, inclusive Rini, concordam com a idéia. Rini descobre que Darien e Serena não estão mais juntos e se assusta com a idéia. Resolve então fazer tudo o que puder para uni-los de novo.
Seguindo o conselho de Erik, Serena resolve se matricular na academia de artes marciais onde ele também treinava. Ele acha que isto poderá ajuda-la a ter mais segurança em si mesma.
Após um começo atrapalhado, como já era de se esperar dela, Serena começa a ter um avanço progresso nas aulas de artes marciais, surpreendendo ao professor da Academia e até mesmo as outras meninas (Ami, Rei, Mina, Lita e Rini) que foram bisbilhota-la. Apenas Erik não se surpreende, pois desde o começo acreditava no potencial de Serena.
Estas novas habilidades adquiridas na Academia de Artes Marciais, a ajudam como Sailor Moon contra as novas criaturas Cardian que surgem em Tóquio. As demais Sailors e o Tuxedo Mask não conseguem acreditar em como Sailor Moon está mais segura e disciplinada nas batalhas. O Shadow Knight continua aparecendo nas batalhas ajudando cada vez mais Sailor Moon.
Durante as diversas batalhas com as criaturas Cardian, o broche de transformação e o cetro lunar de Sailor Moon evoluem para sua segunda forma. Serena promete a si mesma que irá treinar bastante para que possa evoluir ainda mais.
Darien já não consegue mais esconder o ciúme ao ver Serena e Erik sempre juntos e por Shadow Knight sempre aparecer pra salvar Sailor Moon antes dele. Serena diz a Darien que ela e Erik são apenas bons amigos, mas não haveria problema algum visto que eles não estão mais juntos. 
Richard chega até a casa de Ami e lhe diz que os antigos Sete Demônios estão sendo seqüestrados por Kaolinite e as 5 Bruxas. Apenas ele e o avô de Rei ainda restam. 
Richard pede desculpas a Ami por ter desaparecido. Ele conta que o fez pois ainda tinha poderes sensitivos e sentia perigo para os dois se ficassem juntos e tinha medo do que poderia acontecer com ela. Mas como ele a amava muito, resolveu voltar e ficar com ela. E após tudo isto se resolver, ele promete que a pedirá em casamento. Ami fica feliz ao ouvir isto e o abraça. Após isto, eles vão juntos ao Templo Hikawa contar às outras meninas sobre o rapto daqueles que foram um dos Sete Demônios.
Chegando ao Templo, Ami vê que apenas Serena não está lá. Ela conta então à Darien e às demais meninas o que estava acontecendo.
De repente, surgem Kaolinite e as 5 Bruxas atacando todos no templo à procura de Richard e do avô de Rei. Darien e as meninas se transformam. Tuxedo Mask, Sailor Mercúrio, Sailor Marte, Sailor Júpiter, Sailor Vênus e Sailor Chibi Moon entram em combate com Kaolinite e as 5 Bruxas.
Na Academia de Artes Marciais, Serena sente o perigo e diz a Erik que precisa sair com urgência. Erik lhe diz que tudo bem.
“Pelo Poder do Cristal Lunar!!!” “Transformação!!!”. Serena se transforma em Sailor Moon e vai em direção do Templo Hikawa. No caminho, Shadow Knight aparece e lhe oferece uma carona. Os dois vão juntos até o Templo Hikawa.
Tuxedo Mask e as Sailors são derrotados e caem enfraquecidos no chão. Quando estavam para serem destruídos, Sailor Moon e Shadow Knight surge e impedem. Shadow Knight enfrenta sozinho as 5 Bruxas enquanto Sailor Moon luta contra Kaolinite.
Durante a luta, Tuxedo Mask é cercado por 4 seres envoltos em sombras e é seqüestrado por eles.
Sailor Moon ia usar a Tiara Lunar contra Kaolinite quando se distrai ao ver Tuxedo Mask sendo seqüestrado, permitindo que Kaolinite consiga fugir levando Richard e o avô de Rei com ela. As 5 Bruxas não conseguem vencer Shadow Knight e fogem com Kaolinite.
As Sailors ficam desesperadas com os seqüestros, mas Shadow Knight as tranqüiliza dizendo que eles serão resgatados.
Ami pede a Serena que volte a lidera-las, mas Serena diz que ainda não se sente capaz para isto, mas sempre irá ajuda-las quando estiverem em perigo. Diz também que tentará descobrir onde está Darien.
Setsune entra em contato com Serena e diz que o pai de Hotaru, o Professor Tomoe, também desapareceu. Setsune diz que irá investigar junto com Hotaru, Haruka e Michiru antes de irem até o Templo Hikawa para se juntar as demais Sailors.