Sailor Galáxia continua pelo universo em sua busca pela Força do Caos. Ela chega em um planeta onde havia sentido sua presença. Lá, ela vê uma imensa concentração de energia maligna e percebe que finalmente a encontrou. Ao se preparar para finalmente destruí-la, Galáxia sente uma presença maligna atrás dela. Antes que ela possa se virar, uma violenta onda de energia a ataca e ela cai enfraquecida no chão. Ela tenta ver quem era seu atacante e vê um imenso ser envolto em sombras que começa a gargalhar furiosamente. Galáxia desmaia logo em seguida.
Na Terra, tirando uma imensa tempestade eletromagnética que havia caído em Tóquio há alguns dias atrás, aliás um fenômeno bem raro de acontecer, as coisas andam normais. Infelizmente, para Serena, isto não significa que as coisas estão bem. Ela continua mal no colégio. Continua se atrapalhando em tudo o que faz, sempre sendo repreendida pelas suas amigas Ami, Lita, Mina e principalmente a Rei. Lógico que elas gostam muito de Serena, mas parece que a paciência delas diminuiu. Até mesmo Darien está dando pouca atenção para ela, embora continuem namorando. Todas as demonstrações de carinho por ele, acabam sendo sempre respondidas com bronca por ele que sempre vê exagero nas atitudes de Serena.
Eventualmente, acontecem situações de perigo, acidentes do dia a dia, nos quais as Sailors aparecem para dar uma ajuda. Sailor Moon sempre tenta fazer tudo direito, mas sempre acaba fazendo alguma trapalhada e por pouco não estraga o trabalho feito por todos. 
Serena, aos poucos, vai ficando com um cada vez maior complexo de inferioridade. Mas ainda preserva um pouco de sua incomparável alegria. Certo dia, ao ver a inauguração de uma nova loja de doces, sai correndo igual uma louca em direção à nova loja e acaba tropeçando e derrubando um rapaz que acabava de passar em sua frente. Serena começa a chorar e a se desculpar com este rapaz; Serena chega a quase entrar em pânico. O tal rapaz pede a ela que não fique pois acidentes acontecem com qualquer um. Ao ver que Serena não parava de chorar, ele a convida a ir a tal loja e comer um doce em companhia dele. Mesmo chorando, Serena aceita. Dentro da loja, já mais calma, Serena começa a conversar com o tal rapaz. Ele diz que seu nome é Erik e está em Tóquio pois veio conferir uma de suas academias de artes marciais que possuía na cidade. Serena conta o quanto é desastrada e por isto seu namorado e suas amigas sempre ficam brigando com ela. Erik continua dizendo que acidentes acontecem e se eles realmente gostavam dela, deveriam apoiá-la e não brigar e implicar com ela. Erik diz que Serena precisa aprender a se dar valor e não esperar que os outros o façam, o que por sinal estavam fazendo muito mal. Serena ouve a tudo o que Erik diz e sente no fundo de seu coração Erik está certo em tudo o que diz. Erik diz que simpatizou muito com ela e pergunta se eles podem se encontrar de novo. Serena gosta do convite de Erik e diz que sim.
Serena se despede de Erik e vai para casa, feliz como já não ficava há muito tempo. No caminho, Serena recebe a notícia de inúmeros incêndios pelo centro de Tóquio. Serena corre em direção ao centro de Tóquio e no caminho se encontra com Ami, Rei, Lita, Mina, Lua e Artêmis, que também estavam indo pra lá. Ao chegarem, elas vêem que o responsável pelos incêndios era uma criatura que atira fogo em tua pela frente e sugava a energia das pessoas. Serena e as outras se prepararam para se transformarem. Elas erguem seus respectivos objetos de transformação e gritam as palavras de transformação. E nada acontece. Elas tentam de novo e seus objetos de transformação passam por uma metamorfose e involuem para como eram no começo de tudo. O de Serena volta a ser seu antigo broche de transformação e o das outras voltam a ser suas antigas canetas de transformação. Elas ficam sem entender nada. A criatura de fogo percebe a presença delas e as ataca. Serena e as outras tentam fugir. Serena começa a se sentir em pânico quando se lembra das palavras de Erik e tentam se manter firme. A criatura lança fogo na frente delas, impedindo-as de continuar fugindo. A criatura está preste a lançar fogo contra elas, quando é atingida por uma rosa vermelha. Tuxedo Mask havia chego em auxílio de Serena e das meninas. Tuxedo Mask diz que irá enfrentar a criatura enquanto Serena e as outras tentam se transformar. A criatura lança fogo contra Tuxedo Mask, que fica se desviando. Darien sabe que não poderá suportar por muito tempo. Serena e as outras tentam se transformar de novo mas não conseguem. Lua diz que, já que todos os objetos de transformação involuíram, talvez elas devam usar seus antigos comandos verbais de transformação. Serena e as outras dizem que irão tentar:
“Pelo Poder do Prisma Lunar!!!!”, “Pelo Poder de Mercúrio!!!!”, “Pelo Poder de Marte!!!!”, “Pelo Poder de Júpiter!!!!”, “Pelo Poder de Vênus!!!!”, “Transformação!!!!”.
Finalmente, as cinco conseguem se transformar. Voltaram a ser as Sailors, porém em seu primeiro estágio de transformação, com apenas os antigos poderes. Sailor Moon, Sailor Mercúrio, Sailor Marte, Sailor Júpiter e Sailor Vênus se aliam ao Tuxedo Mask na luta contra a criatura de fogo. Porém, mesmo os seus poderes juntos foram capazes de deter a criatura de fogo. As Sailors e o Tuxedo Mask caem diante da poderosíssima criatura. Nesta instante, todos eles uma irritante, porém conhecida, risada. E ao lado da criatura de fogo, surge Esmeralda, do antigo grupo de vilões Blackmoon. Esmeralda lhes diz que o Amo do Negaverso voltou a vida e a ressuscitou. O Amo do Negaverso também havia ressuscitado diversos inimigos deles, como Rubeus, Kaolinite, as 5 Bruxas e Zirconia, pois todos eles já haviam lutado contra as Sailors e poderiam ajuda-lo em seu novo plano de dominar o mundo. Para isto, ele havia criado o Senhor do Fogo, esta criatura que as havia derrotado e que sugava energia para fortalecer ainda mais os poderes do Amo do Negaverso. Esmeralda diz que, agora que eles estão praticamente derrotados, ninguém mais poderá impedi-los de conquistar o mundo. Eis que surge uma voz dizendo que ainda existe alguém. Esmeralda e o Senhor do Fogo procuram o dono da voz e vêem um motoqueiro indo em direção a eles. Este motoqueiro está usando uma roupa e capacetes totalmente negros. Sua moto começa a lançar pequenos mísseis contra Esmeralda e o Senhor do Fogo. Esmeralda e o Senhor do Fogo perdem o equilíbrio e caem. Esmeralda manda que o Senhor do Fogo destrua todos, inclusive o novo intruso. Após dizer isto, ela desaparece.
O Senhor do Fogo lança suas chamas contra o motoqueiro que desvia e lança de sua moto contra ele um jato de espuma antiincêndio apagando provisoriamente suas chamas. O motoqueiro tira de sua moto dois bastões e com eles enfrentam corpo-a-corpo o Senhor do Fogo. A briga é dura para ambos. 
Sailor Moon percebe que os dois estão equiparados, mas quando o Senhor do Fogo puder voltar a usar de suas chamas, ele levará vantagem. Sailor Moon consegue se levantar e ajuda o motoqueiro, arremessando sua Tiara Lunar contra o Senhor do Fogo. O Senhor do Fogo cai, mas suas forças começam a voltar e ele começa a ficar em chamas novamente. Sailor Moon lembra que, já que voltou ao seu primeiro estágio de transformação, talvez possa chamar o Cristal de Prata. Ela o invoca e surge em suas mãos o seu primeiro Cetro Lunar com o Cristal de Prata nele. Com o Cetro Lunar, Sailor Moon dispara a Cura Lunar contra o Senhor do Fogo, finalmente destruindo-o. As demais Sailors e o Tuxedo Mask se levantam e junto com Sailor Moon se aproximam do misterioso motoqueiro. Ele se apresenta como sendo Shadow Knight. Ele diz que, com sua Moto Delta, sempre virá ajuda-los quando precisarem dele. Após dizer isto, ele se despede e parte.
As Sailors e o Tuxedo Mask se reúnem no Templo Hikawa e discutem sobre o ataque de Esmeralda e sobre o que ela disse sobre o retorno do Amo do Negaverso e também sobre os poderes das Sailors ter voltado ao primeiro estágio. Todos concordam que devem ficar atentos e esperar novos ataques para breve.
Esmeralda retornam ao esconderijo do Amo do Negaverso e lhe entrega a toda a energia coletada pelo Senhor do Fogo. Diz que o Senhor do Fogo havia sido destruído pelas Sailors. Zirconia diz que não devem se preocupar com isto, pois ela havia encontrado e restaurado diverso cartas que continham criaturas sugadoras de energia. Eram as criaturas Cardian que já haviam pertencido a Ail e Ann no passado. O Amo do Negaverso diz que as criaturas Cardian deveriam ser usadas então para coletar mais energia dos humanos para ele. O Amo do Negaverso chama Kaolinite e as 5 bruxas e manda que elas localizem e capturem os humanos que um dia já foram os Sete Demônios. Ele tem planos para eles.
No Templo Hikawa, Serena comunica a Darien, Ami, Rei, Mina, Lita, Lua e Ártemis que não mais irá lidera-los pois não se julga capaz de faze-lo por enquanto. Serena chama Darien e lhe diz que é melhor terminarem o namoro, já que ela não se sente mais bem ao lado dele. Ela prefere que eles sejam apenas amigos. Darien fica sem palavras ao ouvir isto, tenta argumentar, mas acaba concordando. Lua, Ártemis e as demais meninas não conseguem acreditar nas palavras de Serena. Porém, Serena está firme em sua decisão.
Um portal surge de repente, e por ele passam Rini e Setsune. Rini chega chorando e conta às meninas que Tóquio de Cristal foi destruída. Seus pais a haviam enviado pelo tempo antes que ela fosse destruída também.Rini abraça Serena e chora muito.
A Rainha Serenity surge diante deles e diz que eles devem se preparar, pois o perigo que os espera é muito maior  do que eles possam imaginar. Mas ela nunca deixará de acreditar neles. 
Após dizer isto, Serenity desaparece.